导语：神州数码发布的2023年三季报业绩惊艳，实现了超乎预期的增长。其中，Q3业绩尤为亮眼，营收同比增加6.44%，归母净利润同比增加43%。这一成绩主要得益于公司分销业务的复苏、云战略的深入推进，以及自主品牌持续高速增长。目前，公司在手订单充沛，预计全年业绩将超出预期。对于投资者而言，神州数码的估值仍然相对较低，持续推荐。尽管存在政策推进不及预期和行业竞争加剧的风险，但公司的发展势头值得关注。
神州数码三季报快评 #Q3业绩大超预期！
1⃣2023年前三季度，公司实现营收841.55亿元，同比减少0.41%；归母净利润8.51亿元，同比增加24.91%；扣非归母净利润8.43亿元，同比增加27.82%。
其中2023年Q3，公司实现营收285.54亿元，同比增加6.44%，归母净利润4.17亿元，#同比增加43%，扣非归母净利润4.15亿元，#同比增加47%。
2⃣Q3业绩超预期主要系主业【分销业务率先复苏】，【云战略深入推进】，【自主品牌持续高速增长】。前三季度华为算力鲲鹏+昇腾营收超20亿，超过去年全年。
投资建议：公司在手订单充沛，2022年第四季度自主品牌收入占全年40%，我们预计全年业绩有望超预期，看明年估值只有不到15x，持续推荐。
⚡风险提示：政策推进不及预期；行业竞争加剧。
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