导语：神州数码发布的Q3财报表现超出预期，净利润同比增长47%，毛利率和三费持续改善。公司在华为服务器领域是核心标的，与鲲鹏/昇腾合作伙伴关系紧密。此外，公司自主品牌业务有望受益运营商引领的AI信创。这些因素使得神州数码对全年展望乐观。投资者可以关注公司在运营商领域的发展以及与华为的合作情况。
神州数码：Q3净利超预期，重申全年展望乐观，Q4受益运营商AI信创
1、Q3净利润同比增47%，收入提速至6%：
公司前三季度实现营业收入841.55亿元，同比减少0.41%；归母净利润8.51亿元，同比增长24.91%；扣非后净利润8.43亿元，同比增长27.82%。单Q3来看，公司三季度实现收入285.54亿元，同比增长6.44%；归母净利润4.17亿元，同比增长43.28%；扣非后净利润达4.15亿元，同比增长46.65%。
2、Q3利润高增源于毛利率、三费持续改善：
Q3毛利率4.39%，同比提升0.2pct。公司单Q3销售费用4.69亿元，同比增长5.41%；管理费用0.70亿元同比减少12.51%；研发费用0.73，同比减少3.23%。
3、华为服务器核心标的，Q4受益运营商AI信创：
公司是鲲鹏/昇腾整机的重要合作伙伴，报告期内公司连续中标中国电信、中国移动服务器集采大单，我们认为公司自主品牌业务有望受益运营商引领的AI信创。
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