导语：华为将于10月31日举行nova新品发布会，其中有望发布nova 11 SE。作为华为手机的主力产品，Nova系列面向年轻人群体，其发布将进一步促进国产供应链的发展。消费电子产业也将迎来催化，华为新机发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期以及其他品牌的新产品发布将推动市场需求的增长。因此，建议关注手机产业链、折叠手机赛道、消费IC产业链和先进封装设备等相关企业。尽管行业竞争加剧和下游需求不及预期可能存在风险，但整体行业前景仍然值得期待。
华为31日再发新机，消费电子主升浪
华为再发新机，国产供应链充分受益
10月31日华为将举行nova新品发布会，nova 11 SE届时有望发布。Nova系列定位年轻人群，是华为手机出货主力；同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低，国产供应链供应份额预计进一步提升，从Nova出货量和国产供应链占比来看，Nova带来的业绩弹性更大。
消费电子催化不断，产品与市场共振在即
Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。智能手机端，华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期，小米14发布并升级零部件规格、折叠屏/AI创新等催化密集，同时国产供应链在cis、摄像头、屏幕等大价值量料号上陆续突破。PC端，联想等积极推动AI PC有望打破PC长期出货天花板、苹果即将更新Mac系列产品。同时黑五、双11等大型购物节开启传统Q4旺季。产品力/销量/长期天花板均有望复苏并进一步提升。
[礼物]投资建议:建议关注
（1）手机产业链：韦尔股份、思特威、舜宇光学、立讯精密、蓝思科技、领益智造、晶方科技、格科微等；
（2）折叠手机：东睦股份、维信诺
（3）消费ic产业链：圣邦股份、艾为电子、芯海科技、汇顶科技等
（4）先进封装设备：芯碁微装等
（5）电子顺周期：洁美科技、生益科技、三环集团
风险提示：下游需求不及预期，研发进程风险，行业竞争加剧
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