导语：算力调度类似于电力调度，能够通过集群力量弥补国产单芯片能力的不足，提升算力利用率，并满足多样化的算力需求。算力调度运营还可以实现抽成商业模式，通过基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层，帮助客户解决闲置算力。央国企在算力调度中承担重要职责，就像运营国家电网和石油运输网络一样。据预计，算力调度市场规模将超过400亿元。基于这一投资建议，我们推荐关注国家级算力调度平台如中科曙光、三大运营商，区域级平台如云赛智联、神州数码、卓朗科技、广电运通，以及其他标的如思特奇、东方材料、青云科技。然而，需要注意的是，政策支持和技术发展可能不及预期，带来一定的风险。
算力调度-算力时代的国家电网
1算力调度类似于电力调度。算力调度能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多样化需求。
2算力调度运营能够实现抽成商业模式：算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营能够坐拥平台流量，帮助客户解决闲置算力，有望实现“抽成”商业模式。
3央国企有望在算力调度中大有作为。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络，央国企有望承担起算力网络和调度的重任。
4市场空间400亿以上。2025年，参考电商平台和国家电网抽成费率，我们测算5%、8%和10%抽成比例下，对应算力调度市场规模为444、710、887亿元。
投资建议：推荐算力调度产业链。
国家级算力调度平台：中科曙光、三大运营商等。
区域级平台：云赛智联、神州数码、卓朗科技、广电运通等。
基础设施建设：深桑达A、易华录、三大运营商等。
其他标的：思特奇、东方材料、青云科技等。
风险提示：政策支持不及预期；技术发展不及预期。
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