导语：近日，四川长虹发布公告，大幅上调与华鲲振宇的日常关联交易额度，预计全年达到40亿元。在NV禁令升级背景下，国产算力芯片迎来快速发展期，华为昇腾910B芯片备受关注。百度已下单1600颗昇腾910B芯片，截至10月，华为已交付超过60%的订单。本文将为您分析国产算力芯片产业链的投资机会，以及相关风险提示。
事件：11月8日，四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》，预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。
公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元，截至前三季度已发生14.45亿元，预计四季度将增加25亿元，全年上调到40亿元。
我们认为伴随NV禁令升级，国产厂商拿卡进一步受限，国产算力芯片0-1替代进程大大加速。据外媒报道，百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片，截至10月，华为已向百度交付了超过60%的订单。昇腾作为国产AI芯片龙头，将有望受益下游替代进程，910系列产品出货量有望快速提升，持续看好算力产业链。
投资建议：
1）昇腾链：高新发展、烽火通信、神州数码等；
2）国产算力芯片：海光信息、寒武纪、景嘉微；
3）先进封装：中芯国际/通富微电/长电科技/甬矽电子/兴森科技/华海诚科/德邦科技/雅克科技/长川科技/华峰测控/华海清科/拓荆科技/芯源微
风险提示：下游需求不及预期等
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