导语：近日，市场传闻NV测试LPO进展，引发业界对硅光技术趋势的广泛关注。一直以来，硅光技术以其低时延、低功耗的优势备受期待，而此次测试或许解决了关键问题，使得LPO光模块的输出性能得到大幅提升。据了解，目前LPO方案基本都是硅光路线，硅光芯片的线性度较好，更容易工作在射频驱动有限输出幅度的线性区间。随着硅光产业链的发展大大加速，我国光芯片厂商与国际巨头站在了同一起跑线，有望实现北美供应链0-1的突破。投资者可关注自研硅光芯片LPO模块进展、硅光产业链相关企业，分享硅光技术发展带来的红利。在此背景下，新易盛、中际旭创等硅光模块厂商备受关注。此外，光库科技、源杰科技、仕佳光子等光芯片厂商，以及罗博特科等硅光设备厂商也将受益于此。行业巨头纷纷布局，硅光技术未来可期。
事件回顾：11月17日盘中，市场流传NV测试LPO进展，如我们之前一直表达的硅光进度会超预期，只是LPO更加加速了这种进程。
?之前LPO进展较慢主要是其对交换机和网卡端口的性能要求较高，若交换机端口性能差，会影响LPO光模块的输出性能，BER等性能甚至相差多个数量级。但LPO的好处是低时延（在AI集群中可以相较DSP光模块降低几百ns的时延）以及低功耗（预计在1.6T时代尤其重要）。此次测试或许解决了重要的关键问题。
?目前LPO方案基本都是硅光路线，主要是硅光芯片线性度较好，其体现在硅基材料的驱动VpiL较小，相对更容易工作在射频驱动有限输出幅度的线性区间。根据Lightcounting6月观点，其认为”SiP硅光调制器目前是线性驱动设计的最佳选择，因为GaAs直接调制激光器（DML）和InP电吸收调制激光器（EML）是更加’非线性’的器件。这预示着全球硅光产业链的发展大大加速。
?投资观点：1）重点关注自研硅光芯片LPO模块进展，标的为【新易盛】、【中际旭创】；2）硅光产业链：a）目前看国内光芯片厂商与海外同一起跑线，大概率实现北美供应链0-1的突破，标的为【源杰科技】【仕佳光子】；b) 硅光设备标的为罗博特科；c) 硅光的好处是其他薄膜材料的调制器可以在硅片上制作，包括薄膜铌酸锂芯片，受益标的为【光库科技】；d）关注其他硅光模块厂商，包括【剑桥科技】、【博创科技】、【亨通光电】。
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