导语：近日，我国缅北反诈行动取得突破性进展，已成功遣返嫌疑人一万多人，并缴获了数万台手机电脑等设备。这些设备均需进行取证和鉴定，意味着电子取证产品和数据分析平台将迎来巨大的市场需求。据了解，仅取证设备（取证航母）和数据智能分析（天擎大模型）两项，短期就有望带来数亿元级别的收入增量。此外，若考虑缅北反诈需求的长期影响，公司2024年净利润有望达到4亿元，对应市盈率仅35倍。在这场反诈行动背后，隐藏着巨大的市场机遇和投资价值。
美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求
核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量
近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。
1)取证设备(取证航母):全国20多个省/近300个地级市,市场需求数量至少在几百台量级,单台价格上百万元(能同时支持数十部手机和电脑),短期带来收入增量在几亿元量级。
2)数据智能分析(天擎大模型):取证设备采集的数据,需要联通129平台,联通后需要上线天擎大模型进行智能分析,目前大部分省市都没有上线。每个省投入规模大概在上千万元。收入规模在几亿元量级。
公司23Q4有望迎来业绩拐点,24年业务全面恢复,预计24年净利润有望在4亿元左右(不考虑缅北反诈需求),对应24年PE35倍。如果考虑反诈短期需求,业绩有望快速增长,24年PE有望在20多倍。
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