导语：陇电入浙特高压直流工程将首次采用全柔直输电技术，成为两个全球第一。柔直技术将成为发电侧和用电端的刚需，并带来重大投资机会。此次工程的实施将引发柔直换流阀和控保核心供应商许继电气、国电南瑞等公司的热捧，同时，具备柔直IGCT技术路线的派瑞股份和高澜股份也值得关注。
#事件：据北极星电力网报导，陇电入浙特高压直流工程进入选线现场踏勘阶段，计划新建±800千伏柔直换流站2座、输电容量800万千瓦，±800千伏直流线路2367.7公里。#工程拟采用全柔性直流输电技术，送端换流站将是世界首个网侧750千伏双八百柔直换流站。
#过去五年国南网对特高压柔直技术进行了积极探索。①南网乌东德-广西-广东（昆柳龙）混合直流工程，于2018年开工、2020年投产。送端乌东德水电站为常规直流（±800kV，8GW）；双柔直受端设计，广西为±800kV、3GW、广东为±800kV、5GW。其中柔直换流容量达到5GW，较常规直流8GW仍有差距。②国网白鹤滩-江苏混合直流，于2020年开工、2022年投产。送端白鹤滩水电站采用常规直流，受端低压侧（±400kV电压范围内）采用三端柔直。
#甘肃-浙江（陇电入浙）特高压将创造两个第一。①柔直换流容量首次达到8GW。②成为首条特高压全柔直工程。#以陇电入浙为开端、柔直将成为刚需、后续渗透率持续提高。#发电侧，陆上新能源建设向“沙戈荒”迈进，海上新能源建设向远海风电迈进，柔直将成为刚需。#用电端，常规直流密集馈入华北、华东、华南地区，强直弱交问题和换相失败风险不断加大，受端交流系统难以支撑常规直流进一步扩大，边际新增特高压须采用柔直技术。此外国南网过去2年均提出存量特高压常直受端柔直化改造路线，指向柔直成为受端刚需。
?#投资机会。建议重点关注柔直换流阀+控保核心供应商#许继电气、 国电南瑞，IGBT国产替代领跑者时代电气，高压干式电容器或有望用于高压直流输电的法拉电子，布局柔直IGCT技术路线的派瑞股份，换流阀水冷系统核心供应商高澜股份。
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