导语：光模块板块逆势上涨，市场开始关注英伟达新款芯片B100带来的升级机遇。随着AI时代的发展，互联带宽成为GPU集群的核心性能指标之一，预计光模块将向更高速率迭代。在竞争格局方面，与大客户有紧密合作的头部光模块厂商有望率先在最新速率的光模块中获得先发优势。此外，硅光方案、CW光源以及薄膜铌酸锂等新技术也将成为关注焦点。推荐关注中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、源杰科技、仕佳光子和光库科技。
今天光模块板块逆势上涨，市场开始关注英伟达新款芯片B100带给光模块产业的升级机遇。
AI领域的“竞赛”不止于大模型玩家之间，英伟达也在持续加快新产品的推出以巩固自身市场地位。根据此前servethehome官网披露的英伟达产品路线图，B100（及GB200）、X100（及GX200）或将分别于2024年、2025年推出。考虑到互联带宽是GPU集群的核心性能指标之一，我们认为GPU匹配的网卡速率或最终将跟随升级，带动光模块向更高速率迭代。
光模块竞争格局方面，我们认为随着AI时期光模块速率升级周期较云计算时代进一步缩短，头部光模块厂商基于与大客户紧密的研发合作，有望率先在最新速率的光模块中取得先发优势，享受第一波红利。推荐：【中际旭创】、【天孚通信】、【新易盛】；建议关注：【华工科技】。
新技术方面，我们认为硅光方案基于低成本、低功耗等优势，渗透率有望在1.6T时代进一步提升，CW光源作为硅光模块核心上游器件之一有望受益，建议关注：【源杰科技】、【仕佳光子】；此外长期来看，薄膜铌酸锂等方案亦有望导入，建议关注：【光库科技】。
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