导语：汕头海上风电电力公司揭牌启动了汕头海风潮阳登陆点集中送出项目工程，预计投资达到320亿。考虑到近期其它地区采用柔直技术的海风项目的成功，以及特高压柔直技术的推广，海风柔直有望成为柔直空间超预期的重要来源。另外，特高压柔直技术也在逐步推广，预计2024年将迎来柔直的起点年份。投资者应关注国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电等相关公司。
1、近日，汕头海上风电电力公司举行揭牌仪式，该公司负责推进的汕头海风潮阳登陆点集中送出项目工程。项目选址于潮阳区海门登陆点，建设规模约6GW（远期可扩展至8GW）；以每2GW为一个建设单元，每个建设单元包含一座±500kV陆上换流站（陆上工程部分），一座±500kV海上换流站及一回±500kV 直流海缆（海上工程部分），总投资额约320亿。
我们认为主要为未来汕头深远海海风的送出工程，考虑目前如东、青洲五七、福建长乐外海海风均采用柔直，且未来海风离岸距离越来越远，柔直渗透率有望提升；如东陆上+海上换流阀合计中标约7.5亿元，预计海风柔直将成为柔直空间超预期的重要来源之一。
2、除海风柔直外，我们再次强调特高压柔直技术正在加速推广：今年已经发布甘肃-浙江、蒙西-京津冀可研招标，明确建设800KV柔直换流站，2024年招标意味着2024将成为柔直的起点年份。十五五期间，特高压柔直项目可能有更高比例的采用。同时，近日发布的欧盟电网提升计划也提出，将采用更多的电网新技术，其中也包括VSC in HVDC(高压柔直输电)。整体来看，高比例新能源的发展或已引发柔性输电技术应用奇点来临，其中换流阀属于价值量显著提升的产品之一。
3、继续推荐柔直和特高压赛道，主要标的包括国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、四方股份等。
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