导语：百奥泰近期取得了一系列重大进展，包括托珠成为美国首款托珠类似药、贝伐有望获批、乌司奴三期即将结束等。此外，公司还有多款ADC在研，其中FRα ADC已进入2a阶段，与艾伯维的收购交易为该领域带来了新的机遇。这些成就显示了百奥泰在类似药出海和ADC领域的巨大潜力，值得投资者密切关注。
⭕【定增】定增有望助力解决公司核心资金问题。助力创新药开发和产能扩充，助力海外商业化，后续如进行顺利是重大利好。
⭕【核心逻辑】类似药出海欧美的高壁垒，决定格局、价格等远非国内可比，CSO的合作模式能够使BAT拿到的收益最大化；ADC数据+出海
⭕百奥泰类似药出海正逐步验证！托珠9月美国获批，成为美国第一款托珠类似药，贝伐有望近期获批，乌司奴三期结束，戈利木临床即将结束（美国唯一类似药），25年预计有4个产品在欧美获批；四个品种市场大（百亿美金水平）的格局略差，市场较小（30亿美金水平）格局很好，托珠目前只有两家，戈利木只有两家；
⭕多款ADC在研，ADC平台价值有待重估：公司有5款ADC处于在临床阶段，其中FRα ADC处于2a阶段，艾伯维以101亿美元收购ImmunoGen及其FRα靶向ADC，BAT前期披露的I期数据显示，在12例TPS>25%的卵巢癌患者中，ORR为58.3%，DCR为91.7%，24年有出海可能！
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