导语：根据采招网消息，创意信息获得了中国联通山西晋云算力平台新建工程软硬件采购项目的中标，这体现了创意信息作为数字经济龙头的实力。同时，我们看好公司在“卫星顶天、数据立地”领域的布局，建议抓住公司调整机会。卫星互联网市场规模预计将达到447亿元，而创智联恒作为卫星通信行业的龙头，在通信载荷领域具备领先地位。此外，公司在数据库和CAD领域也展现出了长期发展的前景，可期待其成为国内替代的关键角色。
根据采招网，2023年中国联通山西晋云(能源智算云)算力平台新建工程软硬件采购项目，中标人为创意信息，硬件部分包括服务器、AI算力等；软件部分包括IaaS、一站式AI开发平台软件等，采购预算约1.5亿元。获得此次订单体现创意信息作为数字经济龙头的综合实力。
同时，我们也坚定看好公司“卫星顶天、数据立地”相关布局重要机遇，强烈建议抓住公司调整机会，再次重申公司核心逻辑：
卫星互联网核心赛道【通信载荷】中稀缺的民企龙头
2025年国内卫星互联网市场规模有望达到447亿元。11月上海微小卫星试验星发射，国内卫星发射及整个产业发展持续提速。
子公司创智联恒为卫星通信行业龙头，卫星通信相关产品和技术全国领先，2023年开始新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作，成为通信载荷产品的主研厂家之一，性能水平和资源占用水平业内领先，是少数具备软硬一体解决方案的上市企业。
2023年11月空天信息产业国际生态联盟正式发起成立，创智联恒与19家公司成为首个空天信息产业共同体第一批成员，体现自身在行业内的核心地位。
2022年创智联恒营收增速超过70%，卫星互联网最核心赛道【通信载荷】民企龙头，细分领域核心标的。
深耕数据基础软件，万里数据库拥有“万里前程”
2027年我国数据库市场规模有望达到1286.8亿元，22-27年复合增速为26%。Oracle等国外厂商仍占较大市场份额，信创大趋势下国产替代空间广阔。
公司子公司万里开源软件是国产数据库领军企业，秉承原MySQL中国研发中心技术能力：在金融、运营商、能源等行业树立重点案例。同时，与华为合作发布“存算分离&多主架构联合创新方案”，生态合作不断深化。
公司数据库收入2023H1同比增长74%，2022年同比增长67%，信创大趋势下数据库业务有望保持快速增长。
CAD发力高端国产替代，长期发展前景可期
公司参股的新迪数字二十年深耕3D CAD 技术和工业软件研发，打造了“天工CAD”系列产品，具有比亚迪、欧菲光等重要客户，未来有望持续受益于信创趋势。
风险提示：业绩季节性波动的风险；产品或服务稳定性风险。
暂无评论内容