导语：市场一直担忧明年光伏装机量可能会影响储能市场，然而数据显示，今年上半年储能装机量与过去相当。其中，独立储能成为新的主力军，并且越来越多的省份开始强制配储。在这样的背景下，明年国内储能市场的增速可能比预期更加乐观。尤其是碳酸锂和储能电芯价格的下跌，以及相关政策的支持，预计国内储能装机量将大幅超出预期。在价值角度上，推荐关注PCS和温控方向的公司，如盛弘股份、禾望电气和英维克等。
?市场认为：光伏今年装机超预期，消纳压力下，市场认为提前透支明年的量。而储能过去一直被市场认为是“光伏的影子板块”。在此背景下，市场担忧，如果明年光伏装机量miss，将导致储能装机量miss。
➡事实是什么：21年Q3至22年Q4，我国集中式光伏装机53GW ，对应储能装机8.7GW；23Q1至23Q2，我国集中式光伏装机约37GW，对应储能装机量为8.6GW。在今年上半年的装机规模显著低于过去装机规模得背景下，储能的装机量却和过去的装机量相当。
➡原因是什么：原因一：独立于风光的独立储能装机量正成为装机新的主力军。 上半年国内储能装机的64%为独立储能贡献，上半年装机量最大的省份为湖南和山东。 因二：今年存量省份配储比例增加、越来越多的省份开始要求强制配储。 各地非但没有取消强制配储，8-9 月各地陆续提高强制配储比例。
➡明年怎么看：在配储比例增加和配储时长提升及大力发展独立储能的背景下，明年国内的储能的增速会比市场预期的更加乐观。特别是，当前节点碳酸锂跌到 10w 以下，储能电芯跌到 4 毛/wh 的价格后，叠加目前陆续出台储能补贴政策和提高储能利用率的纲领性文件，国内储能装机量有望大超预期。
#去年储能一充一放的度电成本是0.6元，目前已经跌到了 0.36 元。
➡看好什么：从价的角度看，明年中标价格逐步企稳是行业大趋势。PCS和温控：目前利润率相对较高，格局较好，随着技术升级和规模效应有望实现利润率的上升。 推荐【盛弘股份】、【禾望电气】、【英维克】。
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