江苏海风项目的十四五规划有望在12月获得批复，预计将启动国管项目等竞配工作。目前江苏方案中仅涉及省管海域项目，但后续国管海域项目将会单独申报。预计规划批复后将为25年以及十五五浙江海风发展提供充足的项目储备。这一利好消息将给含海率较高的企业如东方电缆、中天科技、泰胜风能等带来较大的业绩弹性。明年海风装机量有望高增，开工景气度保持较高。
1. 近期#浙江十四五”规划有望获得国家能源局批复，浙江场址容量省管8.5GW、国管28GW，批复容量分别为8.5、8GW
2. 浙江之后，江苏再传利好，十四五规划有望于12月获批，根据我们了解江苏方案目前无国管海域项目，仅省管海域项目（8GW），但后续国管海域项目将单独打包报批，长期空间无碍。
2. 预计规划批复后有望启动国管项目等竞配工作。江苏2021年底竞配的2.65gw海风项目积极开工中，预期2024年可以并网。预计此次规划批复对24年装机量影响不大，但可以为25年及十五五浙江海风发展提供充足的项目储备。
3. 此前，由于江苏项目仍处于手续审批阶段，预计推迟至明年初开工，开工景气度不佳也是近期海风板块回调较多的核心原因。但我们统计了有望/计划于2024年并网的海风项目，合计近16GW，考虑推动过程中可能遇到相关阻碍，预计实际装机量为10-12GW，因此我们对于明年开工景气度保持较高信心。
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标的推荐：受益于明年海风装机高增，含海率较高的企业有望实现较大业绩弹性。继续推荐东方电缆、中天科技、泰胜风能、大金重工、天顺风能、海力风电。
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