导语：康希通信主营WiFi射频前端，在WiFi 7领域已有订单，并且近期国内及欧洲订单增加较多。WiFi 7产品设计名单已达17个，预计明年Q2Q3将大批量出货。公司还在手机WiFi领域进行布局，目前处于研发初期，年底将开始小批量出货。预计WiFi 7的市场占有率将超过WiFi 6的20%，明年业绩有望回升。
公司主业：WiFi射频前端，下游是路由器端、AP端、CPE端，未来拓展手机。公司在网通市占率20%，其余为海外Skyworks、Qorvo、Rich Wave。
WiFi 7进度：已有订单，近期国内及欧洲订单增加较多，大批量出货节点在明年Q2Q3，WiFi7已进17个soc产品设计名单。相较wifi6是量价齐升逻辑，用量从6-8颗升级到8-12颗，售价乘以1.5-2x。同时成本端变化不大，WiFi7产品毛利率较高，明年放量后还有望改善公司毛利
手机WiFi进度：WiFi 456均有布局，处于研发初期，年底小批量出货，从ODM厂商开始做。
市场竞争格局和份额：WiFi6在国内市占率约20%。WiFi7明年的海外市占率仍要看其在国外市场能否实现稳定，在国内的占比应该会比WiFi6 的20%高，因为WiFi7有先发优势
23年及24年业绩展望：消费端有所回暖，全年业绩相较去年预计维持平稳。WiFi7存在量价提升的趋势，预计明年业绩会有回升态势。
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