导语：农业农村部正式审定通过多个转基因玉米和大豆品种，标志着我国种业正式进入转基因时代。这一消息将引领种业板块投资逻辑的切换，从主题交易转向行业成长。严格的监管将提高行业门槛，优化竞争格局。建议投资者加配种业板块，特别是首批获得转基因品种审定证书的种企和相关性状公司，预计将迎来业绩兑现和股价修复。转基因产业化的发展将进一步带来行业升级和龙头企业的高速增长，建议关注大北农、种业龙头和登海种业等公司。投资者应抓住这个布局时机。
12月7日盘后，农业农村部公告，正式审定通过37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种，并正式赋予审定编号。
1. 逻辑切换，从主题驱动到行业成长
以此为分水岭，我国种业正式进入“转基因时代”。板块投资逻辑将从“主题交易”向“行业成长”切换。须持续紧密跟踪产业化进程关键点，例如转基因种子销售进展、性状定价及种子提价、性状份额、制种面积、种植面积、田间表现、产量数据等。
2. 严监管下产业化将提升行业门槛
“转基因时代”，我国种业仍将以品种审定及准入为核心监管方式。严监管下，后续仍须继续紧密关注监管政策，品种审定、性状安全证书等将提升行业门槛，优化竞争格局；制种规划、种植规划等把控节奏，有序推进。
3. 建议加配种业板块
当前看，近期市场对政策的预期引起了板块股价波动较大。本次品种审定证书正式发布，极大打消市场疑虑，提振信心和情绪，有望修复超跌。
当季看，首批率先获得转基因品种审定证书的种企及相关性状公司，将在本销售季开启业绩兑现，完成“从0到1”的逻辑验证。
长期看，转基因产业化带来的“规模扩容、格局优化、创新致胜”的行业升级发展进程启动和深化，龙头性状和种子企业进入高速增长期，业绩估值双升可期。
当前种业板块估值低位，叠加转基因品种审定落地的强劲催化，安全边际足、空间弹性大，建议抢占生物育种产业化起跑时刻的布局时机。【推荐大北农、种业龙头、登海种业】。
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