谷歌最近发布了备受关注的tpu v5p，其互联能力有望进一步提升。谷歌在超大型AI超算架构中采用了光交换的思路，展现了光子在通信互联中的优势和重要性。交换机从传统电交换机升级到光交换机，使得光器件类厂商的价值量大幅增加。光模块数量和速率的需求也将持续增加，光纤互联市场也将迎来发展机遇。投资者应关注光交换机、光模块以及光纤互联领域的相关公司，如天孚通信、腾景科技、中际旭创、新易盛和太辰光等。（导语长度: 153字）
?谷歌昨日发布大模型，其配套硬件tpu v5p备受关注，我们看到参考tpu v4版本，其一个pod可实现4096张tpu的互联，相较于目前主流方案互联能力极强，我们推测本次tpu v5p版本互联能力有了进一步提高。
?谷歌在交换机层面使用OCS光交换的思路，充分体现光子在超大型AI超算架构下的优势和重要性，而随着通信速率从400G-800G-1.6T的提升，未来内部短距离场景互联很可能也将向光倾斜，【谷歌正在用光子重新定义超算通信互联】！
?交换机从传统电交换机升级到光交换机，新增光开关及其内部光学器件价值量，且从谷歌论文口径看，OCS交换机价格昂贵，高价值量，重点关注光器件类厂商，如：【天孚通信】、【腾景科技】等。
?光口方面，由于谷歌tpu超强的架构带来的大规模互联性，即使光交换机并不需要光口，其光模块数量也依旧保持庞大需求，而随着tpu版本的持续迭代，其互联能力将持续提升，传输速率也将进一步升级，对应光模块数量、光模块速率以及短距离光替代电的想象空间都巨大，具体细节请联系我们，核心推荐光模块龙头：【中际旭创】、【新易盛】等。
?此外，由于其超强互联性和对光的大规模使用，内部光纤距离和要求都有了明显提升，重点推荐光纤互联：【太辰光】。
风险提示：AI发展不及预期。
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