导语：欣锐科技发布了股权激励方案，向196人定向发行限制性股票和股票期权，展示了管理层对公司收入的自信。公司在头部客户方面取得了进展，与比亚迪、小鹏、吉利等主流车企达成合作关系，拓宽了客户矩阵。此次股权激励方案所设立的收入目标，对应着公司未来的增长速度，显示出管理层对公司前景的信心，并将激发核心团队的积极性。此外，公司的液冷超充模块在行业中具备领先地位，随着华为等企业推动液冷超充的发展，公司有望从行业升级中受益。然而，仍需注意800V车型销量、超充站建设和原材料价格波动等风险因素的影响。
事件：12月7日，公司发布股权激励方案，向196人定向发行不超过1200万股（第二类限制性股票400万股+股票期权800万股），占总股本7.24%，第二类限制股票授予价格为22.26元，股票期权行权价格31.79元，24-26考核目标为18-20/32-35/60-65亿元。
【头部客户定点相继落地，收入目标彰显管理层信心】公司客户矩阵全面，覆盖比亚迪、小鹏、吉利、奇瑞、长安、本田、赛力斯等主流车企，11月8日公告，公司收到头部新势力约28E定点，矩阵进一步拓宽，本次股权激励目标对应25-26收入增速分别75%/85%，彰显管理层未来信心，将有效激发核心团队的积极性。
【液冷超充模块趋势明晰，公司产品领先充分受益】华为宣布24年底建设10万个液冷超充终端，桩端超充化提速，液冷sic模块方案具有低故障率、高效率、长寿命等优势有望成为超充主流，龙头企业入局有望推动行业高标准、高质量发展，公司系全球最早实现碳化硅方案批量交付的企业之一，今年发布60kW和75kW超充模块，寿命达15年，充电效率达97%，功率密度达3kw/L，较传统设计体积优化30%，重量优化15%，凭借公司高端产品竞争优势和车企客户的合作基础，有望充分受益于行业升级发展。
风险提示：800V车型销量不及预期；超充站建设不及预期；原材料价格大幅波动。
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