【导语】中微半导是国内最大的电子烟MCU芯片出海企业，近期新款带显示屏的电子烟产品100%全部采用了MCU芯片，MCU芯片在电子烟市场的渗透率从2022年的不到10%提升至2023年的25%，未来有望达到70%。同时，公司的主业基本盘也出现了底部反转，需求明显回暖，每月出货量大幅增长，Q4月出货量更是同比翻倍。随着需求的复苏，公司的毛利率也在提升。可以说，中微半导作为电子烟MCU芯片领域的出海巨头，具备了巨大的成长空间和投资潜力！
1、电子烟MCU芯片快速替代IC。22年MCU占比不到10%，23年渗透率提到25%。未来有望提到70%。近期VINCI等推出的新款带显示屏的电子烟100%全部使用MCU芯片。
2、公司是国内最大电子烟MCU芯片出海企业，通过代理商对欧洲前十大电子烟终端客户供货。斯科尔也是公司客户。Q2以来产品供不应求，近期涨价25%
3、主业基本盘底部反转。今年Q3以来需求明显回暖。Q3每月出货1.5e颗，同比增长50%。Q4月出货达2e颗，同比翻倍。需求复苏同时公司毛利率也在提升
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