随着英特尔、三星、华硕等巨头推出搭载“Core Ultra”的笔记本产品，微软与电脑厂商合作设计超40 TOPS产品，AI PC时代即将到来。Canalys预计2027年AI功能PC市占率将达到60%，带来新一轮换机潮。我们建议关注光大同创、春秋电子、星环科技、亿道信息等AIPC相关产业链公司。
【事件】12月14日,#英特尔将在正式发布面向下一代的AIPC的英特尔酷睿Ultra处理器，以加速“AI PC”时代的到来，随后三星、华硕将推出搭载“Core Ultra”的笔电产品；据悉微软正在与电脑厂商合作，设计性能超过40 TOPS的产品，以满足下一代Windows CoPilot（AI助手）系统的要求；此前，联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业（中国）白皮书》，全方位地揭示AI PC产业的未来。
【点评】PC覆盖工作、生活、学习等多应用场景，AI PC借助强大先进的AI技术，提供创新的交互方式和视觉体验，有望带来生产力变革，同时在高算力芯片支持下本地运行大模型，减少数据隐私泄露风险，基于私人数据的持续的模型训练和优化，也将带来更加个性化的操作体验。巨头布局将加速AI PC时代的带来，Canalys预计2024年具备AI功能的PC市占率将达到19%，2027年将达到60%，AI功能搭载有望带来PC新一轮换机潮。
我们建议持续关注AIPC相关产业链，重点推荐：
1）光大同创：国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商，打破海外巨头独家垄断，在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场，充分受益于AI PC发布;
2）春秋电子：公司与联想PC业务有多年的业务关系；
3）星环科技：向量数据库是AI PC核心组件，公司已经落地了基于至强处理器的向量数据库解决方案;
4）亿道信息：公司为AI PC等终端产品提供精密结构件技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。联想是公司的重要客户之一。
风险提示：PC终端需求不及预期
暂无评论内容