以太网的开放性将带来更好的性能和大规模集群能力，将影响超百万节点互联。超以太网联盟通过生态开放扩大以太网影响力，降低成本，直接惠及制造端。投资建议：关注北美光通信供应商中际旭创、新易盛、天孚通信，国产以太网交换机盛科通信、紫光股份、锐捷网络，以及超以太网联盟核心AMD、Arista、博通、Cisco等。把握投资机会，但需注意风险。
【AMD全面拥抱以太网】在近日Advancing AI发布会上，AMD坚定指出“Ethernet is the answer”，其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下，未来超以太网协议或支持百万节点互联；以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透，以太网性价比或进一步提升。
【开放➡️降本➡️更多资本支出将直接惠及制造端】IB协议目前依靠英伟达话语权暂居头筹，但成本较高问题日渐凸显，挤压了AI超算中GPU、光模块的BOM成本空间。以AMD为首的超以太网联盟通过生态开放扩大以太网影响力，让高性价比网络惠及客户，如此一来客户可以将预算倾斜至GPU、高速光模块、高速交换机等。
?投资建议：北美光通信核心供应商：中际旭创、新易盛、天孚通信等；
国产以太网交换机：盛科通信、紫光股份、锐捷网络等；
超以太网联盟核心：AMD、Arista、博通、Cisco等。
风险提示：AMD发货量不及预期、超以太联盟发展不及预期。
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