导语：创梦天地宣布与百川智能达成战略合作，共同应用泛娱乐大语言模型(LLM)在游戏和社群场景中。百川智能提供生成式人工智能服务，为创梦天地的游戏产品研发和Fanbook AI生态建设提供赋能。公司的存量产品表现稳健，新游《卡拉彼丘》预计流水持续增长，并有其他产品储备。看好创梦天地持续发展，维持“买入”评级。但不排除新游表现不佳和监管风险的风险因素。
12月11日，公司发布公告，宣布与百川智能订立战略合作协议，双方就其各自的优势资源在游戏和社群场景中应用泛娱乐大语言模型(LLM)方面达成战略合作，其中：
1）百川智能提供基于其自行研发的LLM的生成式人工智能服务；
2）公司将基于百川智能的LLM能力，赋能游戏产品研发、Fanbook AI生态建设等，协作探索AI+游戏领域新形态产品及人和智能体共生的新型社区生态。
观点重申：
公司存量产品表现稳健，新游《卡拉彼丘》随着产能提升，流水有望持续增长，期待2024年手游版本上线，同时公司仍储备有《二之国：交错世界》（腾讯代理发行）、《三角洲行动》（与腾讯共研）等产品，增长动能充足。
社群类应用Fanbook（类Discord）天然具备AIBot等AI应用落地场景，我们看好Fanbook AI生态持续建设，用户规模稳步增长，对内赋能游戏运营，降低渠道分成，提升公司游戏业务利润率，对外赋能B端商户的用户流量运营，探索商业化变现。看好公司成长逻辑持续兑现，维持“买入”评级。
风险提示：新游表现不及预期，存量产品流水超预期下滑，行业监管风险
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