氢能板块热点分析:电解槽供应商短名单发布,二线标的迎来确定性机会,市场份额竞争力凸显

导语:能建公布氢能板块电解槽供应商短名单,共有11家企业入选。其中包括传统企业如天津大陆、派瑞氢能、苏州竞立,以及新秀企业阳光氢能和隆基氢能。此外,还有具备竞争力的二线标的如盛氢制氢、华光环能、双良节能、氢器时代、天合元氢,以及能建全资子公司京电设备。这一消息意味着,这些企业具备在实际项目招标中获取更多份额的机会。同时,该报道还提到了碱槽和PEM的价格情况,以及对未来投资的建议,值得关注。

1、能建短名单筛选出的供应商主要系:
1)传统电解槽企业:天津大陆、派瑞氢能、苏州竞立

2)电解槽龙头新秀—阳光氢能(阳光电源)、隆基氢能(隆基绿能)

3)市场份额具备竞争力的二线标的—盛氢制氢(昇辉科技)、华光环能、双良节能、氢器时代(上海电气)、天合元氢

4)能建全资子公司:京电设备

2、份额:
碱槽/PEM分别110/15台,入围名单分别11/5家,平均每家份额10/3套。有竞争力的企业可以在实际项目招标中获取更多份额。

3、价格:
1)碱槽:平均中标价格:682.75元/5MW,合1365.5元/kW,均价位于23H1招标价格680-780W/5MW的下线水平

2)PEM:平均中标价格:755.79元/1MW,合7557.9元/kW,均价比23H1招标价格5800元/kW有较大提升,但#单位价格是碱性的的5.5倍

3)以上为初步报价,实际项目中价格有所调整

4、#份额是关键,短名单将是国内电解槽竞争格局建立的重要参与者

24年进入二线标的确定性出货阶段,也是电解槽行业竞争格局建立的元年,入围名单的企业在24年其他项目招标中具备较强的市场份额竞争力。

?投资建议:
1、#优选价值量大的电解槽环节,弹性来看【华光环能、昇辉科技、双良节能】
2、IGBT电源设备供应商:【禾望电气、卧龙电驱、时代电气】
3、测试设备供应商:【科威尔】

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