特斯拉召回203万辆车！驾驶员检测系统问题成焦点，但或为OTA升级非传统召回。另外，Model 3免税补贴退坡，特斯拉或加速促销降价以提振销量。北美供应商或面临替代压力。
事件1：今日，根据美国高速公路安全管理局消息，特斯拉存在驾驶员检测系统问题，需要“召回”203万辆车（主要是自动转向启用时，驾驶员不承担车辆运行责任，没有准备好在必要时进行干预，或存在无法识别自动转向何时被取消等情况）
我们认为此次“召回”更大概率是OTA升级，而非传统到店更新。可参考2023年5月，特斯拉”召回“110万辆车，同样是通过分批次OTA完成更新。此次涉及的203万辆车覆盖2012-2023 Model S&2016-2023 Model X&2017-2023Model 3和2020-2023 Model Y，主要是满足监管要求完善系统，我们认为不会对FSD V12版持续推进造成影响。目前FSD V12已向部分特斯拉员工开放，期待正式外发带来用户体验提升。
事件2：自2024年1月1日起，北美Model3后驱动和长续航版将7500美元联邦电动汽车税收抵免，目前Model3后驱动和长续航版原价分别为38,990/45,990美元，12 月 31 日之前提车仍可获得全额税收抵免。
此前市场预期特斯拉北美补贴或将下滑至3750美元，实际补贴下滑至0或对特斯拉北美销量造成一定压力，不排除明年特斯拉推进降价、促销等方式提升销量，海外供应商存在压力，或有国产零部件持续替代北美供应商可能。
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