导语：阿里巴巴集团宣布减持小鹏汽车股权，但强调双方合作关系未变。小鹏汽车目前订单稳定增长，智能化技术进展顺利，预计销量将快速增长。预计未来两年销量将达到惊人数字，投资者不容错过这个潜力股。
昨晚，阿里巴巴集团宣布出售其持有的部分小鹏汽车的股权，其持股由10.2%降至7.5%，仍为第二大股东。减持原因系满足阿里自身的资本管理目标，双方战略合作关系没有改变，阿里相信小鹏的前景，期待与公司的持续合作。
我们认为本次减持主要是阿里集团出于自身资本管理目标的决策，此前已陆续减持快狗打车等其他参股公司。根据终端调研反馈，小鹏当前的周度订单基本可以稳定在5k左右，月销维持在2w+问题不大；智能化方面，无图NGP开城进入第二阶段，预计将在本月内完成27个城市的推送，随着高阶智驾加速落地，我们认为小鹏的智能化优势将不再停留于纸面，用户体感有望快速加强，进而反哺销量。
预计公司23、24年销量分别有望达14、28万辆，营收300、652亿元，同比+12%、118%，对应当前PS分别为3.5、1.6X，继续重点推荐。
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