导语：光伏板块近期出现盈利触底的迹象，硅料价格下降已触及部分企业生产成本，导致停炉技改现象。然而，随着硅料价格逐步企稳，组件价格有望企稳，产业链盈利有望反弹。同时，根据电网专家的测算，2024年电网新能源消纳空间有望超出预期，欧美等传统市场以及中东等新兴市场需求也将保持快速增长。因此，值得关注一体化组件企业、光伏玻璃以及新技术光伏设备企业的投资机会。
本周硅料均价6.5万/吨，价格区间低点5.6万/吨，已触及部分2、3线企业生产成本，本周已有企业停炉技改，且较低的价格水平也将阻挡没有成本优势的新产能投产/扩建。本周182 perc组件均价0.96元/w，新接订单价格0.92-0.93元/w，也触及2、3线企业成本线，判断随着硅料价格逐步企稳，组件价格也有望企稳，产业链盈利触底。
2024年需求端有望超预期。据我们与电网专家电话会议交流，测算电网主网新能源消纳空间150GW左右，分布式光伏配网承载力在未来3、5年仍有比较大的空间。同时，随着海外利率下降以及组件价格下降，判断欧美等传统市场以及中东等新兴市场需求将保持快速增长。
看好一体化组件企业、产能建设相对理性的光伏玻璃以及0BB、BC电池等新技术光伏设备企业。
风险提示：需求不及预期；盈利低于预期。
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