导语：奥飞数据与华为签署了多领域合作协议，共同推进AI智算、数据中心和新能源等领域的业务合作，这标志着算力底座黑马的拐点已至。公司拥有丰富的子弹储备，正在交付3万个机柜，并有5万个待交付的订单。通过与百度的深度合作，奥飞数据获得了丰富的客户资源，并有望成为最大客户之一。此外，海外项目的重启和奥飞新能源的快速增长还将带来利润的增量。预计未来几年，奥飞数据的利润将大幅增长，投资空间巨大。
?与华为签署多领域合作协议。共同推进?AI智算、数据中心、?新能源、?企业数字化等领域业务合作。绑定国产算力龙头，积极转型，全面打开新业务增长曲线。
?子弹储备丰富，3万投产，5万+待交，自持比例上升带动毛利率稳步增长。公司在手储备的5万个机柜将陆续交付（廊坊：2.5w；天津2.2w；成都8k;昆明、南昌几千个），有望带动新增翻倍订单。
?深度绑定百度，客户资源丰富。公司服务百度、快手、YY、搜狐、网易、UC、阿里等大互联网客户及运营商。?23年百度智算系公司核心增量订单，有望成为第一大客户，此外公司于Q4有效拓展了互联网及智能驾驶等新客户。
?海外项目重启拓展，奥飞新能源带来利润增量。子公司奥飞国际通过搭建海缆资源网络，沙特项目开始动工。此外，奥飞新能源快速增长，23年预计千万量级利润体量。
预计公司24/25 EBITDA分别为7.5/9.5e，对标Equinix 30X EV/EBITDA，仍有较大上行空间。
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