导语：通威的HJT组件再次创下功率和效率新纪录，加速了HJT产业化进程。红海航线的延误和改道导致空箱短缺，给集装箱制造环节带来了利好。此外，特斯拉展示了全新的Optimus Gen2机器人，随着机器人灵巧度的提升，对传感器等环节的需求也会增加。这些行业的突破和进展给投资者提供了关注的机会。
?【光伏设备】通威HJT组件功率再创纪录，看好HJT产业化加速
2023年12月21日通威THC组件正面功率达到755.03W，转换效率突破至24.31%，再次刷新了异质结组件功率和效率新纪录。本次功率纪录得益于电池绒面结构、CVD钝化和金属化技术突破，叠加组件光学和电学设计的优化。随着HJT成本逐步打平、功率优势凸显、投资回收期缩短，我们预计2023年HJT全行业扩产50-60GW，判断2024年HJT有望迎来传统主流大厂规模扩产。推荐标的：硅片环节推荐晶盛机电、高测股份、金博股份，电池片环节推荐迈为股份，组件环节推荐奥特维。
?【船舶与集装箱】红海航线延误改道引发空箱短缺，利好集装箱制造环节
红海危机造成多家船运公司航线改道，绕行造成运输时间延长，船舶班次几乎翻倍，由此可能会导致集装箱资源在地理位置上出现错配。由于运载空箱的船舶预计会被困，中国市场在出口高峰期可能无法获得足够的空集装箱。据Flexport的报告，集装箱短缺潮最早预计在2024年1月中下旬出现。随着2024年全球贸易回暖，集运船舶集中交付，我们判断集装箱需求将迎来上行周期。叠加红海航线改道，集装箱制造环节景气周期有望提前启动。建议关注标的：中集集团。
?【人形机器人】特斯拉Optimus Gen2取得全面进步，建议关注传感器&丝杠等环节
12月13日，特斯拉展示全新Optimus Gen2，相较于Gen1进步明显，我们认为随着后续特斯拉机器人灵巧度逐渐提升，对传感器的用量也会逐步提升，建议重点关注。
建议关注：1）关节总成：拓普集团、三花智控；2）减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德；3）丝杠&设备：恒立液压、贝斯特、华辰装备、秦川机床、五洲行春、长盛轴承；4）灵巧手：鸣志电器、江苏雷利/鼎智科技；5）无框力矩电机：步科股份；6）传感器：柯力传感、奥比中光；7）人形机器人本体：博实股份、优必选等；8）传感器：东华测试、华依科技、柯力传感等。
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