导语：美埃科技是一家在空气洁净设备和过滤器领域颇具龙头地位的公司。预计公司在2023年将新增订单20亿含税，为未来的增长打下基础。此外，公司在半导体和医药生物等领域拥有大客户背书，新产品、新应用以及大客户的放量都将推动公司的成长空间。鉴于公司的稳健增长和未来的潜力，目前的估值十分低，对投资者来说是一个“买入”的机会。
1、23年保守预计全年新增订单20亿含税，为24年增长奠定基础；预计23年Q1新增产能打满至19亿元；
2、国内最大友商悠远环境控股权变更外资有利于公司在IC行业份额持续提升；
3、后续看点不局限于新产品（恒温恒压控制室）、新应用（化学过滤器之于石油石化）、大客户（英特尔、台积电）等打开后续成长空间。
公司作为空气洁净设备+过滤器龙头，下游聚焦半导体、医药生物等领域，耗材占比接近30%不断提升，半导体H客户、中芯国际、ST等国内外大客户背书，过去报表增长稳健，24年对应2.4亿净利润，对应20倍，现价“买入”评级。
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