导语:福建晋华与美光的和解为福建地区带来了巨大的机遇。对于国内的DRAM与LOGIC产线来说,明年有望超出预期的增长。NAND存储器基地扩产的确定性也为国内带来了利好。同时,设备需求量也会大幅增加,包括PVD、硅刻蚀、金属刻蚀等设备。本文将为您详细解读福建晋华和解的影响,以及对于DRAM与LOGIC产线的增长带来的设备需求量。想要了解更多关于福建地区的发展机遇,请继续阅读本文。
[福]各位领导,晋华美光和解后,不会直接解除其所受禁运限制,但是对其非美系设备采购,零件材料保供,产品销售都有积极意义!
?我们继续看好明年DRAM与LOGIC产线超预期的可能性!福建dram设备供应商,北方华创,芯源微有望额外受益!
NAND:国产设备在多项工艺上进步明显,湖北NAND存储器基地扩产确定性强规模大;海外企业维持较大幅度减产/控出货,闪存芯片紧缺态势已现,23Q4与24Q1闪存价格涨幅有望超预期,利好国内企业追赶海外;静待大额采购落地!
DRAM:24年国内华北、华南、华东等地DRAM芯片扩产规模有望远超今年;配套荷兰高端DUV光学设备,DRAM制程有望朝1z/1a节点推进,高端DRAM产线有望带来数200-300亿人民币的设备采购;24年DDR5与HBM出货快速增长是DRAM市场规模+40%的主要因素,高端光学与国产设备助力下,国内在HBM与DDR5方向有望加速追赶。
LOGIC:昇*910系列,K系列手机芯片生产需要的FINFET制程产能紧张,荷兰高端DUV光学设备支持下,产能扩充势在必行;未来2年,各地FINFET产线有望合计千亿设备采购额。
1a DRAM与FINFET LOGIC N+2扩产对PVD,硅刻蚀,金属刻蚀,硅外延,炉管等设备需求量极大;未来本土设备覆盖率可能超预期,北方华创对上述设备有完善布局![發]浸没式显影涂胶机是国内少数28nm未攻克领域,芯源微有望在未来一年实现批量供应!
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