导语：可控核聚变技术与产业在近期都取得了重要突破，包括洪荒70高温超导托卡马克装置的启动、聚变新能BEST项目的批复和中国环流三号的科研进展。2023年被视为可控核聚变投资元年，多个核聚变装置开始建设，资本也纷纷加入。投资上，建议关注联创光电、永鼎股份和国光电气等相关供应商。可控核聚变被认为是解决能源问题的重要途径，同时对国防建设具有重要战略意义。
?近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破：
#能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。
#聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2026年建成运行，总计划投资85亿元。
#中核西南物理研究院8月26日宣布新一代人造太阳“中国环流三号”取得重大科研进展，首次实现100万安培等离子体电流下的高约束模式运行，标志着我国磁约束核聚变装置运行水平迈入国际前列，是我国核聚变能开发进程中的重要里程碑。
?#2023年为可控核聚变投资元年。技术方面，中核西物院、中科院合肥物质所及部分初创企业持续完成技术攻坚并迈入国际前列水平；产业方面，多个核聚变装置获批开工建设，总开工规模突破百亿；资本方面，国内米哈游、蔚来、红杉等民营资本，海外亚马逊、比尔盖茨基金、谷歌等巨头加速入局。
?投资观点：可控核聚变是解决人类终极能源问题的重要途径，同时对国防工业建设具有重要战略意义。#当前预期差在于对可控核聚变的理解还停留在“2050年”，而巨大的商业价值+战略价值已驱动可控核聚变在技术、产业、资本等方面全面提速。我们建议重点关注在可控核聚变装置开工方面核心受益的供应商，重点推荐#联创光电（国内领先的高温超导磁体供应商） 【高温超导磁体是第二代紧凑型托卡马克装置最佳选择，成本占比45%】，建议关注永鼎股份（高温超导带材核心供应商）、国光电气（偏滤器、屏蔽模块热氦检漏设备、包层第一壁板等供应可控核聚变装置】。
暂无评论内容