2023年全年票房破纪录,影视板块投资机会爆发,游戏厂商回购释放长期发展信心!

导语:2023年中国电影市场再次创下票房新高,显示出巨大的发展潜力。同时,游戏行业也迎来重要利好,众多厂商发布回购或增持计划,为行业的长期发展增添了信心。投资者应关注影视和游戏板块的投资机会,特别是AI应用加速迭代后的影视产业,以及创新内容和形式带动需求的传媒板块。值得关注的个股包括上海电影、三七互娱、恺英网络等。不过,投资过程中仍需注意宏观经济风险和行业监管变动可能带来的风险。

 

第51周观点:23全年票房超549亿元,建议关注影视板块投资机会

?23全年票房超549亿元,建议关注影视板块投资机会。根据灯塔专业版显示,2023年跨年档总票房突破7亿,刷新中国影史跨年档票房纪录,自1月28日以来时隔336天全国单日票房破7亿;2023年贺岁档票房达44.6亿。据国家电影局统计数据显示,2023年全国电影票房549.15亿元,其中国产电影票房460.05亿元,占比为83.77%。城市院线观影人次为12.99亿,全年票房过亿影片共73部、票房破10亿影片共11部。后续持续关注春节档影片定档和预售情况。

☄12月国产版号发放,游戏厂商发布回购或增持计划,彰显长期发展信心。12月25日新一批国产游戏版号下发,共105款游戏获批(单次审批数量首次突破百款)。本次征求意见稿公布后,部分企业已就新规作出回应,此外三七互娱、吉比特、巨人网络、完美世界、星辉娱乐、电魂网络等发布股份回购计划,三七互娱、浙数文化发布股东增持公告,以及恺英网络发布高管增持计划,均为市场注入强心针,彰显对行业中长期高质量发展的看好,提振投资者信心。

?投资建议:(1)近期催化方面,贺岁档成功收官、春节档各家优质影片有望陆续定档,关注优质内容催化,此外AI应用竞争持续保持激烈态势,看好AI视频工具加速迭代后影视板块机会。(2)我们看好传媒板块机会,一方面短剧、互动游戏、XR等创新内容和形式带动需求,另一方面AI应用落地加速催化,建议关注:
■影视:院线端受益于下游需求回暖带动业绩复苏,建议关注:上海电影、万达电影、横店影视、幸福蓝海、金逸影视等。内容端看好各公司旗下陆续定档的重点影片集中释放满足及催化观影需求,关注主投主控单片驱动,建议关注:光线传媒、博纳影业等。票务平台建议关注:猫眼娱乐、阿里影业等。
■游戏:行业景气度提升趋势清晰,叠加AI应用持续迭代,建议关注:三七互娱、恺英网络、神州泰岳(计算机联合覆盖)、盛天网络、游族网络、巨人网络、掌趣科技、吉比特等。
■XR:关注产业链相关布局公司,建议关注:恺英网络、恒信东方、盛天网络等。
■AI:大模型和应用相关标的,建议关注:昆仑万维、汤姆猫、盛天网络、掌趣科技等

风险提示:宏观经济风险;市场恢复不及预期风险;行业监管变动或导致企业营收下滑风险等。

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