导语：预计2024年将有更多省份推行门诊统筹报销服务，给药店客流、客单价和同店增长带来正向影响。同时，全国电子处方流转平台的应用阶段即将到来，处方外流有望加速。目前各大连锁药房估值处于底部区域，其中包括稳健标的如益丰药房和老百姓，以及弹性标的如大参林、一心堂和健之佳。但需要注意的是，门诊统筹落地、处方外流、门店拓展等风险也存在。
#看好2024门诊统筹政策落地推动药店客流&客单双增长： ①截至2023年8 月，全国已有25个省份约14.14 万家定点零售药店（约占全国药店数的23%，约占全国定点零售药店数的29%）开通了门诊统筹报销服务，累计结算1.74 亿人次，结算医保基金69.36 亿元。②从经营数据上看，门诊统筹落地给门店客流、客单价、同店增长等均带来了正向影响。随着门诊统筹进度加快，我们预计2024 年将在连锁药店业绩端有明显贡献。
#预计2024年全国电子处方流转平台进入应用阶段，处方外流有望加速。截至2023 年7 月18 日，全国已有26 个省份依托全国统一的医保信息平台，完成省级统一的医保电子处方中心上线应用，可实现全国跨省的电子处方流转互认及医保线上结算，接入定点医疗机构1.02 万家（占全国定点医疗机构总数的1.72%）、定点零售药店6.63 万家（占全国定点零售药店总数的13.7%）。
#当前各大连锁药房估值仍处于底部区域。若以门诊统筹落地对后续业绩弹性大小区分，则各大连锁药房可以划分为稳健标的和弹性标的。其中，#稳健标的包括益丰药房&老百姓等，#弹性标的包括大参林、一心堂、健之佳等。
风险提示：门诊统筹落地不及预期，处方外流不及预期，门店拓展不及预期，零售药房市场竞争加剧，并购整合不顺利
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