导语:根据CFM闪存市场数据,2024年1月1日,NAND指数反弹55.6%,全年上涨12.2%;DRAM指数反弹14.6%,全年下跌22.7%。预计2024年一季度存储市场价格将继续上涨,特别是Mobile DRAM及NAND Flash(eMMC/UFS)均价季涨幅将扩大至18~23%。天风电子团队提醒投资者关注存储芯片、接口、模组及主控、封测及HBM产业链等板块机会。
2024存储市场整装待发,原厂继续涨价态度明确
据CFM闪存市场数据显示,截至2024年1月1日,NAND指数从最低点反弹【55.6%】,全年上涨12.2%;DRAM指数从最低点反弹【14.6%】,全年下跌22.7%。
本周上游资源方面,上游资源价格持平,NAND Flash Wafer和DDR价格暂维持不变。渠道市场方面,NAND资源成本高企,渠道倒挂行情持续,市场缓慢接受涨价,本周渠道PCIe SSD价格小幅上调,渠道内存价格持平。行业市场方面,近期行业市场未见明显变化,行业SSD及内存价格维持不变。嵌入式市场方面,本周嵌入式价格不变,供需双方均处于观望阶段。
2024年一季度价格预判:24Q1整体存储市场价格展望乐观,其中Mobile DRAM及NAND Flash(eMMC/UFS)均价季涨幅将扩大至18~23%。2024年第一季存储器价格走势在客户端需求持续,以及原厂仍未拉升稼动的情况下,供需缺口加大,Mobile存储器涨幅将较其他应用更明显,将成为该季领涨项目。
天风电子团队自22年底开始重点提示板块机会,关注存储板块大机遇:
1)存储芯片:兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等
2)存储接口:澜起科技、聚辰股份等
3)存储模组及主控:江波龙、德明利、佰维存储、朗科科技等
4)存储封测及HBM产业链:长电科技/通富微电/华天科技/深科技/雅克科技/香农芯创/万润科技/华海诚科/联瑞新材/壹石通/赛腾股份等
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