导语：特斯拉最新软件升级惊曝摄像头清洗系统，Cybertruck率先搭载，恒帅作为核心供应商也收获丰厚。特斯拉的布局引发了对轮式机器人和电机产品的热议，同时ADAS清洗系统的潜力也备受期待。新品发布伴随着恒帅的业绩增长，投资者也将目光聚焦在该公司身上。
特斯拉布局轮式机器人，恒帅已有成熟电机产品
特斯拉官网招聘新增移动机器人岗位需求，用于制造业及运输场景，主要职责为同步负责双足和轮式机器人的设计及制造。我们预计，参考波士顿动力，根据不同商业场景，机器人将包含双足、轮式等多种产品形态。特斯拉本次新增布局轮式机器人，有望带动AGV/AMR轮式驱动相关产业链发展。
恒帅的机器人电机目前主要包括无框力矩电机、空心杯电机两种。公司的无框力矩电机工艺成熟，最早就曾用于AGV/AMR等轮式驱动场景，公司展厅已有陈列。空心杯电机加速推进送样中。
特斯拉软件被爆增加摄像头清洗，Cybertruck已搭载；恒帅作为T链核心供应商，已获多款产品定点
[庆祝]海外黑客爆出特斯拉2023.44软件更新，新增了摄像头清洗的软硬件配置，可实现自清洁、加热，用来提升驾乘安全和保障Autopilot持续可用。随着Cybertruck海外陆续交付，也被发现前保险杠摄像头增配了清洗及加热功能。本次特斯拉最新软件升级增加清洗系统，Cybertruck作为首发，后续推出的新款Model 3/Y/S以及Model X 等全系车型，有望全部搭载ADAS清洗系统，从而成为特斯拉Autopilot系统的平台型解决方案，用于提升驾乘安全和自动驾驶系统可靠性。
恒帅一直是特斯拉全球的四门两盖电机、充电小门、热管理歧管、电子水泵等核心供应商，Cybertruck也已拿到多个对应系统的定点。本次特斯拉系统升级增加清洗系统软硬件，Cybertruck首发搭载摄像头清洗系统，后续伴随Model系列多款新车发布，ADAS清洗系统有望实现全平台标配搭载。恒帅作为特斯拉微电机、热管理、清洗等系统核心供应商，有望显著收益。
估值：23E/24E净利润预期最新上调至2.2/3.0亿元，报表靓丽业绩扎实管理务实，考虑特斯拉所带来的催化，以及ADAS清洗巨大空间及机器人业务，给予24年30倍PE，短期30%上涨空间。
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