【热门股票推荐】人形机器人、消费类电子、半导体设备

?周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测）

?当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装

一、人形机器人

核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（3月份） 和产品定型（6月份）；

复盘2023年人形机器人板块走势，在业绩期出现回调：本次鸣志电器：-26.8%；绿的谐波：-19.2%；五洲新春：-14.6%；三花智控：-11.8%；拓普集团：-13.15%。复盘之前走势均在回调15-20%范围出现筑底回升；接下来预期点为特斯拉Ai day，布局窗口逐步到来。

#再次反弹买什么？
?（1） 确定性环节和标的，设备。无论谁入链，扩产成为确定性的事情。传动机构

⭕推荐排序：磨床：宇环数控、鼎泰高科、日发精机；车床：浙海徳曼；传感器铲子股：康斯特；
其他环节：
⭕丝杠：五洲新春、丰立智能、恒立液压；
⭕减速器：中大力徳、夏厦精密；
⭕电机：步科股份、雷赛智能。

?（2） 新方向：线束、连接器和能源热管理：维峰电子

⭕重点推荐：康斯特、鼎泰高科、维峰电子、五洲新春、丰立智能、步科股份、中大力德

二、消费类电子

#核心观点：长逻辑贯穿全年 （1）周期回暖，华为、小米系产品大卖，景气回升；（2）苹果系产品更新换代周期来临；（3）新品 MR、AIPC等核心增量贡献。

#核心关注方向：钛合金3D打印；
⭕标的：铂力特、华曙高科、宇环数控、金太阳、华锐精密

#短期新方向：苹果设备更新设备端布局时点到来，节奏：2月-3月份设备确定；5月份产能爬坡；9月新品发布；

#推荐方向：
⭕（1）苹果耳机新设计变化：快克智能、田中精机；
⭕（2）苹果折叠屏专利获批，推测折叠屏设备2024年有望上市。
⭕（3）MR设备：兆威机电、杰普特、智立方、赛腾股份、博众精工

三、半导体

1、长鑫存储扩产确定，上游设备订单确定
⭕重点推荐：中微公司、芯源微

2、先进封装：产能紧缺，设备国产化持续推进
⭕重点推荐：快克智能、芯碁微装、赛腾股份

3. PCB设备：2024年周期回暖，扩产确定性强
⭕重点推荐：芯碁微装

四、核电设备：
核电设备进入交付大年，景气度周期开启

景气节奏：2019-2022年开工的20台核电机组，将在2024-2025年迎来设备集中进场，产业链迎来交付大年。

⭕重点推荐：中核科技、江苏神通、佳电股份