导语：Keybanc上调了AMD GPU的收入预期至80亿美元，这也推动了AMD股价的上涨。与此同时，配套光模块的股票如COHR和LITE也出现了上涨。随着人工智能带来更高速度和更多连接的需求，网络价值在服务器中的占比已经提升到了30%。未来随着AMD、英特尔等巨头GPU产品竞争力的提升，将带来更多的人工智能硬件需求，从而推动相应网络配套需求的增长。在全球产业链中，国产光模块处于优势地位，而北美的AI军备竞赛也催生了更多的光模块需求。因此，值得关注北美业务收入占比高的优质公司，如中际旭创、新易盛、天孚通信等。同时，也建议关注联特科技、太辰光、腾景科技、德科立、光迅科技等公司。
事件：Keybanc上调AMD GPU收入至80亿美金，昨日AMD上涨8.31%
网络价值占比提升，看好配套光模块、交换机需求提升。昨日不仅AMD大涨，配套光模块的COHR上涨8.19%，配套光模块芯片的LITE上涨3.85%。互联过去只占服务器 BOM 的 10%，但随着AI带来更高速度和更多连接，现在已占到 30%。
IB与以太网交相辉映，带来AI硬件需求全面提升。未来随着AMD、英特尔等巨头的GPU产品竞争力的提升，有望激发更多AI硬件需求，带来相应网络配套需求
国产光模块在全球产业链中处于优势地位。算力紧缺大背景下，配套光网络持续升级的需求极强，带动产业链围绕尖端算力芯片持续迭代升级。重点推荐北美光模块核心供应商：【中际旭创】/【新易盛】，及其上游核心供应商【天孚通信】。考虑到北美AI军备竞赛辐射面大，此前未被关注的中小客户都有持续加单的可能性，建议关注所有北美业务收入占比高的优质公司，建议关注【联特科技】/【太辰光】/【腾景科技】/【德科立】/【光迅科技】等
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