随着2022年的到来，传媒行业进入了调整期，但传媒筹码结构和流动性尚可，性价比凸显。而在AI革命扬帆起航的背景下，短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷，传媒作为应用主阵地，有望继续成为2024年的投资主线。近期，GPT store的重磅发布和春节档电影陆续定档使得传媒情绪开始回暖。因此，我们推荐关注以下三条主线：游戏、电影、以及AI应用+MR内容。游戏板块估值回归底部，草案发布后游戏板块有望迎来超跌反弹，推荐业绩和产品线较好的恺英网络、吉比特、完美世界、盛天网络等；影视板块在1月份重磅电影陆续春节定档的带动下，可能为投资者带来机遇，值得关注上海电影、光线传媒、横店影视、万达影视等；AI应用和MR内容领域也将迎来发展机遇，CES大会的召开以及苹果头显Vision Pro的发布，有望推动产业革命和内容生态的崛起，我们推荐关注罗曼股份、宝通科技、佳创视讯、凡拓数创等公司。
经历年底调整，传媒筹码结构和流动性尚可，性价比凸显。AI革命扬帆起航，短剧、小程序游戏等新业务形态层出不穷，传媒作为应用主阵地，有望继续成为2024年投资主线。随着GPT store重磅发布，春节档电影陆续定档，传媒情绪底部回暖。推荐游戏、电影、AI&MR三条主线：
1）游戏：草案发布后游戏板块估值回到估值底部（龙头公司13x以下），近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势，情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹，推荐业绩和产品线较好的恺英网络以及吉比特、完美世界、盛天网络等；
2）影视：1月份重磅电影陆续春节定档，有望为影视板块带来投资机遇，且Ai多模态持续取得进展、应用场景不断丰富，推荐院线及影视IP龙头上海电影以及光线传媒、横店影视、万达影视等；
3）AI应用+MR内容：CES大会召开，AI及VR/AR应用大放光彩，苹果头显Vision Pro将于太平洋时间1月19日上午5点，开始接受预订，2月2日正式上市，有望推动产业革命与内容生态崛起，推荐罗曼股份、宝通科技等，建议关注佳创视讯、凡拓数创等；
暂无评论内容