导语：鸿蒙发布会已经结束，但产业的进展预期并不乐观。虽然鸿蒙的推出节奏紧凑，华为也投入了大量资源进行支持，但市场对于鸿蒙的预期还是较低的。然而，软通动力作为鸿蒙最紧密的合作伙伴之一，仍有机会在鸿蒙和昇腾产业的崛起中受益。同时，软通动力正稳步推进同方计算机的收购，将算力和操作系统结合起来，拥有广阔的发展空间。因此，我们依然看好软通动力在华为产业链中的长期机会。
鸿蒙发布会已过，产业预期差在于：
节奏紧凑。HarmonyOS NEXT Q2推出Beta版，24Q4推出商用版，目标接入5000+APP，时间紧任务重；
华为重视，重磅资源投入。华为升级70亿元耀星计划，用于支持鸿蒙原生应用、元服务等创新开发者；
伙伴支持，加速鸿蒙开发。开发者投入热情极高，同时华为提供应用开发工具链成熟，开发难度低于安卓，美团6周便打造初版APP。
24鸿蒙元年催化贯穿全年，软通受益较大。118后Q2、Q4发布会仍为关键时间节点，除接入APP数量外，鸿蒙PC、终端品牌加入鸿蒙均为可能的催化，上周华为收购鼎桥通信（TD Tech）股权事件亦为后续华为终端业务看新变化奠定基础。软通是HarmonyOS NEXT最紧密伙伴之一，子公司鸿湖万联卡位Openharmony，有望最大程度受益于本轮大产业趋势。
软通收购同方计算机正稳步推进，算力+OS软硬一体空间广阔。同方计算机是华为服务器核心合作伙伴之一，2022年实现营收40亿元，23年受股权变更影响，份额略有下降，但软通对同方规划清晰，保持同方独立运营、管理团队稳定的基础上，将其纳入公司经营管理体系，两者将AI 大模型、软硬一体机、行业解决方案等方面加强协同，空间广阔。
我们持续坚定看好华为线全年机会，短期波动不改长期趋势，软通动力作为华为最坚实合作伙伴之一，未来有望持续受益鸿蒙及昇腾产业崛起。
暂无评论内容