导语:MEMS传感器作为一项历史悠久且技术集成程度高的前沿技术,应用场景丰富。具有微型化、低成本、多功能等优势,随着物联网、可穿戴设备和汽车智能化等技术浪潮的兴起,对MEMS传感器的需求将进一步提升。虽然国外厂商目前占据主导地位,但国内企业有望通过定制化和政策支持加速追赶。我们看好安培龙、康斯特和敏芯股份等相关企业的发展潜力。
#历史悠久,技术集成程度较高。MEMS起源于上世纪八十年代,是微型机械加工工艺和半导体工艺相结合的工业技术,分为传感器和执行器,应用从起初的加速度计、压力传感器持续拓展至汽车、医疗、航空、消费电子等领域,产品日益丰富。产业链主要包括设计研发、生产制造、封装测试、系统应用,作为微电子技术基础上发展起来的多学科交叉的前沿技术领域,技术集成程度较高,是典型的技术、资金及智力密集型行业。此外,MEMS器件制造工艺更偏定制化,“一种产品,一种工艺”。
#优势显著,应用场景十分丰富。相比传统的机械传感器,MEMS传感器具有微型化、重量低、功耗低、成本低、多功能等优点,同时,可通过微纳加工工艺进行批量制造、封装、测试,优势显著,广泛应用于汽车、消费电子、工业、医疗、航空航天、通信等领域。从市场空间看,据Yole统计,2022年全球MEMS传感器规模约145亿美元。
#前景广阔,技术浪潮助推需求。过往经验亦显示,技术浪潮是MEMS需求的最大推动力。未来推动MEMS需求增长,主要源于新技术、新功能、新场景:1)物联网为MEMS技术创造了新需求;2)功能日益丰富的可穿戴设备为MEMS技术提供了新机遇;3)汽车智能化的发展也会引致MEMS技术需求大幅增长;4)人形机器人产业化将为MEMS技术发展注入新发展动力。Yole预测,2028年MEMS传感器市场规模将达200亿美元,对应22-28年复合增长率达5%。
#后发追赶,国产替代空间广阔。国外厂商由于起步较早,在整体资产规模、资金实力和技术水平等方面具有一定的优势,目前占据了全球主要的市场份额。但MEMS传感器定制化属性强,应用领域要求差异大,行业内企业在主要产品方向、应用领域等方面各具特点,这为国内企业追赶提供了契机。展望未来,我们认为,在中美贸易争端大背景下,政策助力下,国产替代有望加速。
#过往经验显示,技术浪潮是MEMS需求的最大推动力,我们看好新技术、新功能、新场景等对MEMS传感器需求拉动作用。未来,在自主可控叠加政策助力下,国内MEMS厂商有望突围,未来成长可期。重点关注:1)安培龙:陶瓷传感器隐形冠军,MEMS压力传感器放量可期;2)康斯特:深耕仪器仪表产业链,部署高端传感器垂直产业;3)敏芯股份:国内稀缺的MEMS领先企业,致力于成为技术平台型公司。
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