导语：中天科技今日大涨，海风业务处于行业龙头地位，行业景气向上。江苏大丰、广东汕尾、帆石以及山东项目有望陆续招标开工催化。目前公司估值不到10倍，低位低估值，非常具有投资潜力。我们持续看好中天科技的发展前景，认为其是海缆领域的领军企业。公司收购中天海缆股权后，将100%持有中天海缆股权，有望增厚归母利润。海风行业明确向好，24年及未来装机量有望快速提升，为投资者带来广阔空间。在行业景气复苏及项目进展的催化下，中天科技有望迎来更多增长机会。
?事件：今日中天科技大涨，截止收盘上涨5.66%。近期我们持续推荐中天科技，公司海风业务龙头地位，行业景气向上且往后看包括江苏大丰、广东汕尾和帆石以及山东项目有望陆续招标开工催化。目前对应24年不到10倍估值，持续坚定推荐中天科技！
1、收购中天海缆10.95%股权后100%持股增厚归母利润：公司此前收购中天科技海缆10.95%股权后，将100%持有中天海缆股权。一方面，公司100%控股后，激发团队积极性战略发力海风业务；另一方面公司也将增厚海缆公司归母利润。
2、海风业务23年新增订单亮眼，海缆领域龙头：公司23年海上风电新增订单约百亿，新增订单体量在行业内领先。同时值得注意公司23年出海业务进展突破，获得包括丹麦沃旭项目以及德国大项目，海外订单约40亿，并且拿到了欧洲高压主缆的订单。从国内份额和海外客户订单来看，都是行业内领先的龙头厂商。
3、海风行业明确向好：我们一直强调已经看到海风行业景气复苏拐点，24年上半年来看存在较多催化剂：1）广东区域此前青洲六有新进展，动工在即，省管7GW&国管16GW竞配近期接连进展，红海湾、江门等项目公示海域使用论证报告书，今年上半年包括帆石、红海湾项目均有望取得进展。2）江苏方面，JF限制性因素中央签字在即，Q1预计包括大丰850MW，江苏竞配二期均有望快速推进，中天科技作为江苏海风本土厂商深度受益。
海风24年及未来装机量有望持续快速提升，长期空间广阔的行业赛道。展望24年，从节奏上我们在上半年有望看到包括帆石、江苏大丰、汕尾红海湾、山东多项目等的招标及启动建设，有望密集催化行业。
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