设备板块调整，存储客户24年扩产进展引担忧，但根据产业调研，设备订单将陆续释放，设备厂商订单增长有望。虽然近期设备市场回调，但内存和闪存客户订单可持续性强，存储厂商产能增长确定，为国内设备厂商带来稳定订单，支撑业绩增长。报道提供了详细的调研分析和产业趋势。
今天设备板块调整较多，有人担心武汉存储客户24年二厂扩产不及预期。根据我们的产业链调研，武汉存储客户的二厂已有设备订单于去年12月末起陆续给到各国产设备厂商，我们预估全年扩产目标不会发生明显变化，设备订单会在全年陆续释放，今年设备厂商订单增长无虞。
最近设备市场回调明显，除一些宏观影响因素以外，有客户担忧25年订单的可持续性问题。根据我们的产业调研，内存客户给到上游供应商的均为24~25年整包，订单确定性高；闪存客户的三厂目前正处于融资阶段，预估在今年开始动工，25年开始进行设备采购，订单可持续性强；先进逻辑目前工艺已经跑通，在手图形化设备充裕，下游需求广阔，扩产确定性高。
从长期的产业趋势看，存储厂商存在明显的规模效应，海外存储厂商体量庞大。三星电子存储业务产能超过140万片/月、海力士产能超过80万片/月、铠侠产能超过70万片/月、美光产能超过50万片/月，且根据各家公开的产能规划，至2030年，各家产能均将增长40%以上，美光规划产能将增长100%！目前国内两家存储厂商24年产能均不到20万片/月，其产能远远少于全球竞争对手，与自身卓越的技术实力不相配，也无法满足中国大陆海量的存储芯片需求，长期持续稳定的产能扩张将是确定性事件，这将为国内设备厂商带来可持续的订单，支撑业绩的高速增长！
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