导语：绿城管理控股在2023年四季度订单增速提升，保持了代建行业的龙头地位。新拓代建项目合约建面和代建费预估同比增长分别达到44.0%和22.5%。公司积极抓住政府代建和城中村改造等三大工程业务机会，持续推动业务增长。根据预测，未来几年的EPS也将保持增长趋势。综合来看，绿城管理控股在代建领域的表现令人瞩目，值得关注。
①四季度订单增速提升，保持代建龙头地位。公司2023年新拓代建项目合约建面3528万方，同比增长25.0%；新拓代建项目代建费预估103.7亿元，同比增长20.5%；其中四季度新拓代建项目合约建面和代建费预估同比增长44.0%和22.5%，增速分别较三季度单季度提升39.4和12.7个百分点。公司已连续7年保持22%以上的代建行业市占率，保持较为稳固的龙头地位。
②公司积极把握三大工程业务机会。公司通过政府代建持续支持保障房建设，截至2023年已累计交付5300万方的政府代建面积；公司聚焦浙江省发力城中村改造，目前已参与杭州、丽水、舟山等地的城中村改造项目建设。
③我们预测公司2023-2025年EPS为0.49/0.61/0.76元。公司持续发力项目新拓，资方代建推动业务增长，保持行业龙头地位。维持买入评级不变。
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