导语：振华新材发布了2023年业绩预告，归母净利预计下滑93%，扣非归母也有相似幅度的下降。预计公司将受益于三元高镍路线的性价比优势以及钠电池在产业链中的应用，从而带动出货量的提升。公司在正极材料领域具有鲜明的特点，同时也积极发力富锂锰基材料，未来的成长潜力值得关注。
公司发布23年业绩预告,归母净利0.9~1.1亿元,同比-93%~-91%,,扣非归母0.85~1.05亿元,同比-93%~-92%。
以预告中枢测算,23Q4归母净利6200万元,同比-77%,环比-15%。预计出货环比提升,但受限于原材料价格处于下行区间且行业β在23H2继续承压,业绩与行业供需关系共振。
预计受益于公司6系产品电压平台已实现4.45V,中镍6系高电压23Q4出货量明显提升,这也与碳酸锂价格触底后三元vs铁锂价格差缩小,三元高镍路线性价比开始凸显,在终端需求中呈现结构性优势。
钠电池正极材料内阻问题得到改善,实现车端应用。预计钠电池在产业链细分应用场景中的逐步应用将带动公司钠电池正极的出货量提升。
公司在正极企业中特点鲜明,中镍高电压+钠电池主推性价比,而富锂锰基也是未来材料发展方向之一,定位细分市场发力助力未来成长,建议关注!
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