导语：仕佳光子发布公告称，预计2023年将亏损4,685万元，但展望2024年，公司有望从硅光产品、FTTR建设和骨干网扩容等方面获得增量。尽管面临市场需求减少、价格下降等挑战，但公司在光芯片领域的布局以及海外市场的拓展，对于未来的发展具有积极意义。本文将为您详细解析仕佳光子的发展计划和业绩预测，帮助您了解公司的投资潜力。
公司发布公告，预计23年归母净利润亏损4685万元，扣非后归母净利润亏损6920万元，而22年归母净利润为6429万元、扣非归母净利润为3927万元。测算4Q23单季亏损为1921万元，而22年同期盈利3443万元。公司预亏的主要原因是：1）相关产品需求减少和价格降低，2）研发费用同比增加较快，3）计提相关资产减值损失及信用减值损失。
[烟花]预计2024年FTTR建设、骨干网扩容、硅光光模块用组件等相关产品会为公司带来增量，其中公司硅光产品主要包括CW光源、AWG以及平行光组件，其中：1）CW光源已送样多家客户，目前验证进展顺利，未来有望放量。2）800G用平行光组件和AWG相关产品等无源产品已量产，主要应用于国内外大型数据中心、互联网企业。
公司将在泰国设立子公司、加快海外布局，目前已完成项目备案。未来公司将分步、分期对泰国子公司进行相关投入。前期以轻资产方式运作，办公场所及厂房采用租赁方式解决，适当控制投资规模。
预计2023-2025年归母净利润分别为-4685万元、6799万元、1.01亿元。基于公司在无源+有源的光芯片布局，硅光系列产品有望受益800G放量，维持“增持”评级。
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