导语：特斯拉在最新的业绩说明会上表示，人形机器人有望在2025年开始量产，但量产节奏低于预期。尽管如此，人形机器人领域仍然存在着高确定性和高壁垒的机会。在本周的调研中，灵巧手、绕线机、丝杠等相关行业也有不同程度的进展。预计下半年仍将迎来定点和小批量的行情。建议投资者在板块深度调整的低点布局，关注绿的谐波、鸣志电器、双环传动、田中精机等有潜力的零部件和设备标的。人形机器人的量产虽然面临一些挑战，但绕线机的需求潜力巨大。
重大事件
#特斯拉：量产节奏低于预期。特斯拉业绩说明会表示，人形机器人有望在25年量产（a good chance of shipping some number of Optimus next year），预计未来每隔几个月会公布人形机器人的更新进展，产品迭代迅速；目前已具备搬运、分拣等能力，或率先部署于汽车工厂。
本周调研情况更新
#灵巧手: 上次送样去年6-7月份，空心杯+行星（自制）+蜗轮蜗杆（外采）。当前T在尝试另一种空心杯+齿轮箱+平行轴的方案（国外厂家）。当前就步进电机也在和T探讨用于人形的方案可行性。
#绕线机: tzjj目前绕线机已提供鸣志、伟创、禾川等多家客户；预计首批100万人形会产生600台绕线机需求，约120万元一台。
#丝杠: 目前几家齿轮/轴承厂在行星滚柱丝杠大多处于前期研究/图纸状态，目前主要应用都在汽车领域，转型人形机器人仍需时间。
#投资建议: 尽管马斯克在业绩会上给出的量产节奏低于预期，但预计下半年仍然会迎来定点和小批量的行情，当前时点板块深度调整，#建议在低点布局高确定性及高壁垒领域，零部件推荐绿的谐波、鸣志电器、双环传动、五洲新春、贝斯特、恒立液压、中大力德、东华测试、凌云股份、柯力传感等，设备标的推荐田中精机、华辰装备。
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