导语：随着AI算力时代的到来，光模块作为重要的核心产品，正向着小型化、高速率和低成本的方向演进。新技术如CPO方案、薄膜铌酸锂方案、硅光方案以及LPO方案都带来了重要的发展机遇。在中国的AI算力环节，光模块具有高产化程度和前沿的技术储备，因此受到了快速增长的驱动。推荐关注CPO、LPO等新技术主要玩家，如旭创、天孚、新易盛、博创、剑桥、华工、光迅、光库、联特、源杰和仕佳等标的。
从光模块演进方向映射技术前瞻布局：光模块向着小型化、高速率、低成本方向演进，将带动800G/1.6T相关技术前瞻研发。
CPO方案：AI算力下高效能比方案，将光引擎和交换芯片共同封装，应用于超大型云服务商数通短距，解决高速率高密度互联传输。
薄膜铌酸锂方案：技术突破，尺寸与集成度问题得以改善带来新发展，随着相干技术下沉为相干光调制器带来重要发展机遇。
硅光方案：具有集成度高、成本下降潜力大、波导传输性能优异三大优势，有望在25年高速光模块中占据60%以上份额。
LPO方案：成本优势突出，满足AI计算中心短距离、大宽带、低延时要求。
我们认为，光模块作为AI算力环节中国产化程度高，技术储备前沿的核心产品，受AI大模型发展驱动算力持续升级需求将带来快速增长，建议关注前瞻布局CPO/LPO等新技术主要玩家。
推荐标的：旭创、天孚、新易盛、博创、剑桥、华工、光迅、光库、联特、源杰、仕佳。
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