导语：船舶产业链的新船价格指数持续上涨，而人形机器人有望在2025年量产，预计下半年将有定点及小批量落地。此外，出口产业链也取得历史新高，租赁公司收入和利润均呈现增长趋势。通用自动化行业的订单数据也出现了改善，虽然春节期间订单增长明显，但更全面的内需变化还需以1+2月合计为准。这些行业的发展趋势备受市场关注。
1.#船舶产业链。新船价格指数已达181.2，同比+11.4%，环比+1.6%。尽管1月新船订单修正总吨/载重吨/金额同比增速分别下降26%/11%/0.4%，但VLCC、VLAC、LPG船等均快速起量。伴随着订单结构向价值更高的特大船型转变，船价有望在年内创下历史新高，背后体现的是战略由量到质的转变，船企重利润修复而非规模扩张。上周中国船舶业绩预告23年归母27-32亿元，扣非-5至0亿元，四季度自2019年以来首次实现扣非回正，拐点已至。
2.#人形机器人。特斯拉业绩说明会表示，人形机器人有望在25年量产（a good chance of shipping some number of Optimus next year），预计未来每隔一段时间会公布机器人的更新进展。工信部等7部门正式发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，与人形机器人有关的包括突破智能传感、大模型、类脑智能等。板块预计下半年迎来定点及小批量落地。
3.#出口产业链。联合租赁23Q4收入37.3亿美金，+13.1%，历史新高；利润6.8亿美元，+6.3%；设备保有量原值20.7亿美元，+5.4%。公司对2024年收入预期为4%，超市场预期。其中二手设备销售收入增速预期是同比下行的，意味着租金收入增长预期要更好一些，带动海外工业品龙头继续上涨。
4.#通用自动化。根据我们的产业链调研，通用行业1月份订单数据环比普遍出现改善，如注塑机、叉车等板块。在春节效应的作用下，各家公司订单同比大幅增长，下游行业此消彼长的趋势显著，但我们建议1+2月合计去看更能反应内需变化。
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