导语：钧达股份发布了2023年度业绩快报，归母净利润增长16%，表现出色。公司在N型电池领域取得了良好的销售成绩，并且在P型电池资产处置方面表现坚决。展望未来，钧达的TOPCon电池产能和盈利预期都非常乐观，并计划在海外市场开拓上市。对于2024年，我们预计公司将实现更高的净利润。想要了解更多关于钧达股份的最新动态，请点击阅读全文。
事件：公司发布2023年度业绩快报，全年实现归母净利润8.32亿，同比+ 16.00%，扣非净利5.75亿，同比+ 16.64%。Q4公司实现归母净利-8.07亿，扣非净利-9.97亿。
1、Q4拆分来看，钧达N型电池实现出货8.4GW，P型电池2.0GW。N型电池得益于优异品质带来的更高售价，经营层面实现盈亏平衡或者微利，P型电池整体亏损预计在1亿左右。考虑到年末产业链快速跌价计提的存货减值以及股权激励费用增加，公司实际经营层面盈利更优。行业往N型快速迭代，公司在P型资产处置方面较为坚决，本次计提9亿元资产减值，perc电池设备已经计提完毕。非经营方面主要为与电费相关的政府补贴。
2、展望后续，钧达目前拥有约40GW TOPCon电池产能，使用了LPCVD双插、J-SE、J-SE+、J-Rpoly、J-STF技术，量产效率已经达到26%以上，售价高于行业平均。2024年，公司轻装上阵，盈利预期维持良好。另外公司筹划H股上市，拟为海外产能建设提供资金，公司2023年海外销售占比亦实现从0%到约4.75%的大幅增长，海外市场的开拓，有效帮助公司实现经营业绩提升。
3、我们预计公司2024年实现净利润16亿元，对应PE为8.5倍。
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