导语：东吴机械周观点指出，新技术催化下，半导体设备和光伏设备有望迎来发展机遇。同时，人形机器人行业催化频出，应用落地进程加速。特斯拉更新擎天柱走路视频，优必选展示实训情况，Tier1厂商明确量产节奏，这些都为人形机器人行业带来利好。此外，工程机械方面，虽然CME预估2月挖机销量同比下降，但美国更换港口起重机的影响有限。推荐关注催化频出和超跌反弹的人形机器人，以及半导体设备和光伏设备相关企业，如三花智控、拓普集团、徐工机械等。
?【机器人行业】：建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道
近期人形机器人行业催化频出，行业应用落地进程有望加速：①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频，此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化，机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒，与12月份的视频相比，速度提高了30%。②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形。③近期Tier1厂商再度明确量产节奏，将于Q2末B样结束开启C样，年末有望实现小批量。此外，特斯拉3月可能会有供应商走访。23年12月以来受特斯拉Optimus量产计划延后影响，人形机器人板块经历深度回调，具备配置性价比。我们从确定性&壁垒两个角度进行选股，推荐三花智控、拓普集团、绿的谐波、鸣志电器。从优选环节来看，我们看好预期差较大的传感器&后续产业链催化较多的丝杠。①传感器：力传感器环节推荐东华测试，建议关注柯力传感、汉威科技等；惯导和视觉传感器环节建议关注奥比中光-UW、华依科技等。②丝杠：丝杠环节推荐贝斯特、恒立液压；丝杠加工设备环节重点推荐华辰装备；建议关注浙海德曼、日发精机。丝杠加工刀具环节建议关注沃尔德。
?【工程机械】：CME预估2月挖机销量同比-36%，美国斥巨资更换港口起重机影响有限
CME预估2月挖掘机（含出口）销量13700台左右，同比下降36%左右。剔除春节因素，前两个月国内挖机销量降幅缩窄。据中国航务周刊，拜登于2月21日签署行政命令，出于监管港口网络安全的考虑，决定替换所有中国制造的港口起重机。目前美国港口使用的起重机中有80%来自中国制造，拜登政府计划在未来5年内拨款200亿美元，用于采购日本三井物产制造的起重机。然而，港口机械并非工程机械，国内工程机械厂商港口类机械收入占比较低，因此工程机械主机厂的影响较小。推荐三一重工、徐工机械、中联重科，恒立液压；建议关注柳工。
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